重磅！2022年水泥行業(yè)十大事件！

2022年接近尾聲，這一年發(fā)生了許多事情，水泥行業(yè)出現了近20年來(lái)最嚴重的需求下滑，多位高管提出目前唯一有效的辦法是延長(cháng)“錯峰生產(chǎn)”時(shí)間，加大錯峰執行力度。但此舉仍無(wú)法改變市場(chǎng)供需矛盾，令水泥行業(yè)跌入“無(wú)序的價(jià)格競爭”。與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)高層高管人員調動(dòng)頻繁，海螺、金隅集團等企業(yè)換帥。為提升盈利尋找新的利潤增長(cháng)極，也有企業(yè)選擇以“軟裁員”的方式減少支出。

一、市場(chǎng)需求疲軟，180元的超低價(jià)水泥來(lái)了

據了解，8月初時(shí)新疆維吾爾自治區博樂(lè )地區、上峰、精河、博海3個(gè)廠(chǎng)每天出貨合計只有6000~7000噸，市場(chǎng)價(jià)格直降150元/噸，每天損失達100多萬(wàn)元。因新疆地區每家企業(yè)所面對的市場(chǎng)區域相對較大，一旦有企業(yè)低價(jià)銷(xiāo)售，影響面也相對較大。上峰水泥熟料庫存量相對較大，為緩解庫存壓力一方面將多余庫存拉到烏蘇上峰自己的粉磨站，另一方面在博樂(lè )銷(xiāo)售低價(jià)水泥，降價(jià)幅度相對較大，其他企業(yè)為保住市場(chǎng)份額，也只能被迫跟降，甚至出現一日一價(jià)的現象，8月中旬前后，新疆博樂(lè )區域P.O42.5水泥報價(jià)180元/噸，創(chuàng )造了今年以來(lái)最低價(jià)記錄。

二、30多家地產(chǎn)巨頭爆雷，大量工地停擺，水泥廠(chǎng)需求跌入谷底

年初，千億房企陽(yáng)光城暴雷，鎮江項目陽(yáng)光城尚海茗苑工地停工；與此同時(shí)，千億房企金科暴雷，鎮江項目金科祥生悅園隨后工地失火，雪上加霜，很快也陷入停工。品牌房企暴雷已經(jīng)不再是新聞，自恒大起，包括花樣年、佳兆業(yè)、中國奧園、世茂集團、融信、正榮、龍光等在內的諸多房企都踏上了債務(wù)重組的道路。在地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性吃緊、銷(xiāo)售額下滑的背景下，房企過(guò)得不容易。除了業(yè)績(jì)壓力，負債攀升、利潤降低、現金流吃緊等問(wèn)題，也讓暫時(shí)沒(méi)有暴雷的房企們負重前行。而已陷入困境的房企，使出渾身解數只為“活下去”。僅上半年就有30多家地產(chǎn)龍頭企業(yè)宣告暴雷。1、暴雷之王－－恒大，龍頭房企，負債規模約2萬(wàn)億，2021年9月正式宣告暴雷。2、中梁，浙江房企，負債規模約2000億，2022年4月公告美元債尋求展期，宣告暴雷。3、俊發(fā)，云南房企，負債規模約1200億，2022年4月2.19億信托貸款未兌付，宣告暴雷。4、融創(chuàng )，龍頭房企，負債規模約1萬(wàn)億，2022年3月美元債展期，宣告暴雷。5、世茂，龍頭房企，負債規模約4000億，2022年3月公告60億信托展期，宣告暴雷。6、龍光，粵系房企，負債規模約2000億，2022年3月公告美元債違約，宣告暴雷7、祥生，浙江房企，負債規模約1500億，2022年3月，1200萬(wàn)美元利息違約，宣告暴雷。8、大發(fā)，上海房企，負債規模約300億，2022年3月2228萬(wàn)元美元債利息無(wú)法償還，宣告暴雷。9、禹洲，閩系房企，負債規模約900億，2022年3月美元債利息2125萬(wàn)美元違約，宣告暴雷。10、正榮，閩系房企，負債規模約2000億，2022年2月公告美元債違約，宣告暴雷。11、富力，粵系房企，負債規模約3000億，2021年12月7億美元債展期，宣告暴雷。12、華夏幸福，產(chǎn)城地產(chǎn)龍頭，負債規模約2600億，2020年12月首次承認52億債務(wù)逾期，宣告暴雷。13、佳兆業(yè)，粵系房企，負債規模約2300億，2021年11月3億理財產(chǎn)品未兌付，宣告暴雷。14、陽(yáng)光城，閩系房企，負債規模約3500億，2021年公司理財未兌付，宣告暴雷。15、奧園，粵系房企，負債規模約2500億，2021年11月，6590萬(wàn)元信托貸款違約，宣告暴雷。16、新力，江西房企，負債規模約1000億，2021年10月2.5億美元債違約，宣告暴雷。17、花樣年，粵系房企，負債規模約600億，2021年10月2億美元債違約，宣告暴雷。18、當代置業(yè)，負債規模約800億，2021年10月3億美元債違約，宣告暴雷。19、中庚地產(chǎn)，閩系房企，負債規模300億，2021年10月9.3億債務(wù)違約，宣告暴雷。20、光耀地產(chǎn)，粵系房企，負債規模100億，2021年9月宣告破產(chǎn)。21、藍光，川渝房企，負債規模約2000億，2021年5月中期票據違約，宣告暴雷，目前逾期未償還債務(wù)已達300億。22、陽(yáng)光100，老牌房企，負債規模約400億，2021年8月債券違約，宣告暴雷。23、德潤創(chuàng )展，深圳房企，負債20億，2021年8月宣告破產(chǎn)。24、廣州粵泰，粵系房企，負債規模80億，2021年8月宣告破產(chǎn)。25、寶能地產(chǎn)，深圳房企，負債規模2000億，2021年8月理財產(chǎn)品逾期，宣告暴雷。26、實(shí)地，粵系房企，負債規模約200億，2021年7月商票拒付，宣告暴雷。27、三盛宏業(yè)，上海房企，負債規模約500億，2019年10月員工理財未兌付，宣告暴雷，公司老板失蹤，被法院懸賞1000萬(wàn)。28、福晟，閩系房企，負債規模約700億，2019年12月3億基金違約兌付，宣告暴雷。29、泰禾，閩系房企，負債規模約2000億，2019年12月債券違約，宣告暴雷，目前逾期未償還債務(wù)已達430億。30、卓達地產(chǎn)，北方房企，負債規模300億，2018年開(kāi)始，卓達24次被列入被執行人，此外還有7起股權凍結，涉及金額約9.14億。31、寶龍地產(chǎn)，寶龍地產(chǎn)披露內幕消息稱(chēng)，根據第四批2022年票據的條款，第四批2022年票據的所有尚未償還本金額及其應計利息，于到期日2022年7月25日到期并應支付。與此同時(shí)，水泥需求跌至谷底，行業(yè)出現近20年最嚴重的需求下滑和效益下滑的十分困難局面。一方面因地產(chǎn)行業(yè)頻頻爆雷，多個(gè)地產(chǎn)項目資金原因開(kāi)工嚴重不足，水泥需求銳減，疊加疫情時(shí)有發(fā)生，施工工地成“重災區”，多地項目短期停工或延期開(kāi)工。同時(shí)因水泥供應商及商品混凝土企業(yè)資金鏈問(wèn)題對于項目墊資缺少信心，對于墊資的項目逐步減少。

三、海螺與紅獅掀起價(jià)格戰，導致多省水泥價(jià)格大跌

在國內市場(chǎng)需求疲軟的大背景之下，“價(jià)格戰”就成了水泥企業(yè)爭奪市場(chǎng)的主要手段。海螺水泥新任董事長(cháng)楊軍上任后制定“市場(chǎng)份額”戰略。在多地市場(chǎng)出現以搶占市場(chǎng)份額為主的“競低戰”，導致長(cháng)三角、珠三角、湖南、云南、廣西等多個(gè)省市地區水泥價(jià)格大跌，全域水泥價(jià)格持續磨底。湖南市場(chǎng)紅獅和海螺開(kāi)戰，紅獅水泥憑借新建線(xiàn)超低成本迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，海螺水泥憑借常年維護的經(jīng)銷(xiāo)商團隊占據一定市場(chǎng)份額。同時(shí)當地主要品牌企業(yè)借助地方重點(diǎn)項目占據主要市場(chǎng)，令海螺與紅獅的爭奪更加聚焦。云南文山海螺銷(xiāo)售至紅河州的水泥報價(jià)210元/噸；廣西區域主要品牌企業(yè)開(kāi)啟“競低”，個(gè)別企業(yè)、個(gè)別訂單甚至以低于200元/噸的價(jià)格成交。進(jìn)入12月份多區域企業(yè)年底沖業(yè)績(jì)，水泥、熟料價(jià)格同步下調，長(cháng)三區沿江主要品牌企業(yè)熟料連續兩輪累計下跌60元/噸，主要品牌企業(yè)海螺水泥、金峰水泥、磊達水泥等開(kāi)啟“蘿卜蹲”式降價(jià)。與此同時(shí)，2022年以來(lái)原燃材料、電價(jià)的上漲以及酷熱天氣帶來(lái)的電力緊張導致局部區域限產(chǎn)。河南、江西、河北等多個(gè)省份發(fā)改委公布了進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機制有關(guān)事項的通知，對分時(shí)電價(jià)執行范圍、完善峰谷電價(jià)機制、實(shí)施季節性電價(jià)機制、恢復尖峰電價(jià)機制、繼續執行現行居民峰谷分時(shí)電價(jià)政策、完善市場(chǎng)化用戶(hù)執行方式等方面作出了詳細規定。疊加煤炭?jì)r(jià)格一直居高不下，且市場(chǎng)煤因物流影響時(shí)有出現供不應求。水泥行業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代，原燃材料成本、電力成本、環(huán)保成本、低碳轉型成本及智能化數字化轉型成本，還有淘汰落后及一些隱性成本（產(chǎn)量減少攤銷(xiāo)增加）都在上升，2022年行業(yè)平均的水泥制造成本提高了約50元/噸。一方面成本大幅上漲，另一方面價(jià)格持續磨底，導致絕大多數企業(yè)利潤直線(xiàn)下滑。

四、海螺水泥原董事長(cháng)王誠被查

今年6月海螺水泥原董事長(cháng)王誠因涉嫌嚴重違紀違法被查。被查前一個(gè)月剛剛辭去海螺董事長(cháng)職務(wù)。王誠在海螺任職期間，不是在調研、考察、指導工作，就是在接待、會(huì )見(jiàn)、來(lái)訪(fǎng)，或是在簽約、見(jiàn)證簽約……，投資總額擬達700多億元，且多為產(chǎn)業(yè)園項目。此外，王誠曾公開(kāi)表態(tài)“計劃在未來(lái)五年向RCEP國家投資2000億元”。從已經(jīng)披露的協(xié)議來(lái)看，很多都是框架合作協(xié)議、戰略合作協(xié)議，實(shí)實(shí)在在落地的合同比較少。

五，商混聯(lián)合抵制水泥

今年3月，重慶、貴州、西安、武漢等多省市商混協(xié)會(huì )發(fā)風(fēng)險提示，要求企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下，堅決抵制低于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)成本的惡意不合法的市場(chǎng)低價(jià)競爭行為，斷絕“犧牲自身性命為他人輸血續命”的行為方式，拒簽“霸王”條款合同，拒收風(fēng)險企業(yè)商票。協(xié)會(huì )要求混凝土企業(yè)間加強信息互通，供需雙方或各企業(yè)之間發(fā)生糾紛時(shí)，其他同行企業(yè)嚴禁直接介入，應當尊重合同約定，避免破壞已有的合同關(guān)系，侵害同行的合法權益；在原材料有效供給不足的情況下，更要嚴把原材料質(zhì)量關(guān)，堅決抵制惡意低價(jià)競爭行為，杜絕以犧牲質(zhì)量換取利潤空間。

六，紅獅水泥分流30% 水泥行業(yè)進(jìn)入“軟裁員”

今年以來(lái)絕大多數企業(yè)業(yè)績(jì)下滑明顯，員工績(jì)效工資相應減少。海螺水泥安全獎已減半，虧損企業(yè)年金也將取消。這些“開(kāi)支”的減少，也等同于少支付了“部分人的薪水”，變成了另一種意義上的“軟裁員”。紅獅水泥集團總部30%以上人員分流或買(mǎi)斷工齡離職。企業(yè)負責人表示，部分產(chǎn)線(xiàn)因銷(xiāo)量下滑，員工工資隨之下降。但因其底薪相對較高，生產(chǎn)員工流失現象并不嚴重，僅有部分銷(xiāo)售人員辭職。華新水泥、塔牌水泥等此前均有發(fā)布優(yōu)化機構，節省人力成本的消息，塔牌集團精簡(jiǎn)管理機構將原10個(gè)部門(mén)降為7個(gè)部門(mén)。近三年金隅集團、華新水泥、冀東水泥、海螺水泥等10家企業(yè)減員超100人及以上，其中金隅集團減員958人，華新、冀東、海螺減員500人以上。

 七、水泥集團大調整，海螺、金隅冀東、山水高層人事調整

海螺水泥、金隅冀東、華潤水泥、天瑞水泥、山水水泥、葛洲壩水泥等多家企業(yè)集團董事長(cháng)、法人、董事會(huì )主席換人。海螺水泥原董事長(cháng)王誠上任剛一年被查，新任董事長(cháng)辭去銅陵有色所有職務(wù)走馬上任。原金隅董事長(cháng)曾勁赴國資委任職，總經(jīng)理姜英武代行董事長(cháng)職。天瑞水泥創(chuàng )始人李留法退休，長(cháng)子李玄煜獲委任為執行董事兼董事會(huì )主席；山水水泥公司法定代表人從常張利變更為李會(huì )寶。

八、安全事故頻發(fā)，海螺、拉法基等龍頭水泥廠(chǎng)榜上有名

今年內水泥行業(yè)安全事故頻發(fā)，就連最安全的拉法基水泥和管理最嚴格的海螺水泥也遭遇火災事故。2月21日16時(shí)17分，寧波市象山海螺水泥廠(chǎng)發(fā)生火災事故，造成兩人死亡。兩名死者均為外委勞務(wù)人員，在皮帶機著(zhù)火后救火過(guò)程中發(fā)生意外，經(jīng)搶救無(wú)效宣布死亡。4月14日20時(shí)14分，都江堰拉法基水泥有限公司發(fā)生一起火災，過(guò)火面積500平方米左右，明火于20時(shí)40分得到控制。22時(shí)40分現場(chǎng)發(fā)現2具遇難者遺體。經(jīng)核實(shí)，起火地點(diǎn)為水泥廠(chǎng)內骨料廠(chǎng)旁添加劑倉庫（為外包公司綿陽(yáng)市雄洲建筑工程有限公司運營(yíng)，倉庫堆積物主要為易燃泡沫，死者均為綿陽(yáng)市雄洲建筑工程有限公司員工）。上述兩起事故死者均為外委人員，可見(jiàn)水泥行業(yè)對外委人員需加強管理。

九、陜西省水泥協(xié)會(huì )及13家水泥企業(yè)被處以行政處罰，并罰款約4.51億元。海螺水泥被罰1億

6月28日陜西省市場(chǎng)監督管理局對陜西省水泥協(xié)會(huì )組織13家水泥企業(yè)涉嫌達成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為作出行政處罰決定，共處罰款約4.51億元。其中，針對海螺水泥下屬公司的行為，監管部門(mén)對海螺水泥旗下的6家公司處以2018年度銷(xiāo)售額3%的罰款，合計達1.06億元。經(jīng)查明，2017年7月至2019年3月，包括海螺水泥6家公司在內的5家水泥品牌有關(guān)負責人在陜西省水泥協(xié)會(huì )組織或自發(fā)組織的行業(yè)會(huì )議、聚會(huì )、微信聊天等活動(dòng)中，至少4次商議水泥產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，并就統一上調水泥銷(xiāo)售價(jià)格的時(shí)間和幅度達成一致。海螺水泥不僅參與了串通漲價(jià)，而且還是主動(dòng)召集者。

十、協(xié)同失??！水泥企業(yè)頻頻爆庫

因協(xié)同失敗，水泥企業(yè)頻頻爆庫，不得不以加長(cháng)錯峰生產(chǎn)時(shí)間來(lái)平衡供需。因庫滿(mǎn)不得不停窯貴州區域部分企業(yè)9個(gè)月只生產(chǎn)了90天。海螺水泥副董事長(cháng)王建超公開(kāi)表示，每一個(gè)區域的供需矛盾不同，有一些區域可能錯峰50天就可以，有的區域可能要80天，有的可能要120天、150天，甚至更長(cháng)。水泥行業(yè)的錯峰生產(chǎn)已經(jīng)失去原本避免與采暖鍋爐疊加污染的本意，成了減少過(guò)剩去庫存的“法寶”。進(jìn)入10月份，各地錯峰生產(chǎn)政策密集出臺，絕大多數地區停窯時(shí)間超過(guò)100天。其中新疆地區最長(cháng)停產(chǎn)226天。

2022 年，受疫情反復和地產(chǎn)行業(yè)下行影響，水泥需求不佳，雖然供給端仍然受到嚴控，但難以扭轉產(chǎn)能過(guò)剩局面，行業(yè)整體呈現供過(guò)于求。且在需求下行背景下，龍頭企業(yè)采取降價(jià)換市場(chǎng)措施，行業(yè)競爭格局變差。而煤炭?jì)r(jià)格依舊維持高位，水泥企業(yè)利潤受到顯著(zhù)削弱，行業(yè)已至最艱難時(shí)刻。預計2023年，水泥行業(yè)仍會(huì )處于長(cháng)期的磨底階段，短期未能看到行業(yè)明顯的復蘇信號。